Problem: Ein größerer Vermögenszuwachs musste planbar und rentabel investiert werden.
Ziel: Langfristige Kapitalsicherheit, erhöhte Rendite und jederzeit ausreichende Liquidität.
Ergebnis: Lösung, die alle Vorgaben vollständig umsetzt, und hohe Zufriedenheit der Mandantin.
Renate W. stand nach einem Erbfall vor der Herausforderung, ein erhebliches Vermögen zu verwalten. Ihre Hausbank machte ihr jedoch nur Vorschläge, die völlig an ihren Wünschen und Erwartungen vorbeigingen. Ich habe für sie ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das aus acht bewährten Bausteinen besteht. Es integriert ihre bisherigen finanziellen Entscheidungen, sorgt jederzeit für ausreichende Liquidität und garantiert langfristig planbaren und rentablen Vermögenszuwachs.