Problem: Keine Zeit, sich selbst um Finanzen zu kümmern, und schlechte Erfahrungen gemacht.
Ziel: Einen verlässlichen Partner finden, der umfassenden Service bietet und individuelle Lösungen kontinuierlich integriert.
Ergebnis: Beruhigt schlafen, mit dem Wissen, dass der Ruhestand sorgenfrei und genussvoll sein wird.
Johannes K. ist ein gut verdienender Systementwickler bei einem weltweit führenden Softwareunternehmen. Trotz seines Einkommens fehlt ihm die Zeit und das Fachwissen, um sich selbst um seine Finanzen zu kümmern. In der Vergangenheit traf er Entscheidungen, bei denen er allein gelassen wurde, die sich später als ungünstig herausstellten. Mit Geduld und Sorgfalt habe ich ihm die Details seines individuellen Anlagekonzepts erklärt. Er verstand die Funktionsweisen, die Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten, die flexible Verfügbarkeit und die Sicherheit – besonders im Hinblick auf sein langfristiges Ziel: finanzielle Absicherung für sich und seine Familie im Alter.