Problem: Keine Zeit für Finanzen und Angst vor der Zukunft.
Ziel: Konzept erstellen, das finanzielle Sicherheit bietet.
Ergebnis: Sicher sein, dass der Ruhestand genossen werden kann.
Katrin M. ist Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern. Durch ihre vielen Verpflichtungen hatte sie keine Zeit mehr, sich selbst um ihre Finanzen zu kümmern. Nach schlechten Erfahrungen mit Beratern in der Vergangenheit hatte sie das Vertrauen verloren. Über das Internet kamen wir in Kontakt. Schritt für Schritt haben wir ihre bestehenden Anlagen überprüft, notwendige Veränderungen vorgenommen und daraufhin ihr persönliches Anlagekonzept erstellt.