„Ich wollte meine Finanzen strukturieren und zukunftsorientiert aufstellen. Bisher habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht und fühle mich gut dabei.“

• Problem: Keine Zeit für Finanzen und Angst vor der Zukunft.

• Ziel: Konzept erstellen, das finanzielle Sicherheit bietet.

• Ergebnis: Sicher sein, dass der Ruhestand genossen werden kann.

Marc A. sortierte sich nach herausfordernden Lebensumständen neu, hat eine neue berufliche Herausforderung in einer Führungsposition angenommen und hat eine größere sechsstellige Summe zur Verfügung, die auf einem Tagesgeldkonto herumlag. Er machte sich Sorgen über seine Rentenplanung, hat aber aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit sehr wenig Zeit und Lust, sich um das Thema Geldanlage zu kümmern. Über die Internetrecherche ist er auf mich aufmerksam geworden und hat einen ersten Gesprächstermin vereinbart. Wir haben seine Ist-Situation analysiert und ihm ein individuelles und ganzheitliches Finanzkonzept erstellt, welches genauestens auf seine Ziele und Wünsche hin abgestimmt ist. Mit mir als seinen Kümmerer an seiner Seite, kann er sich nun darauf verlassen, dass sein Geld vernünftig für ihn arbeitet.