„Endlich weiß ich, dass mein Geld gut angelegt ist und sich Experten darum kümmern.“

• Problem: Schlechte Erfahrung und kein Vertrauen mehr.

• Ziel: Klarheit schaffen und Vermögen aufbauen.

• Ergebnis: Bestehende Verträge optimiert und teilweise übernommen.

Nach seinem Studium konzentrierte sich Martin T. auf seine Karriere und den Aufbau seiner Familie. Dabei häufte sich auf seinem Girokonto eine beträchtliche Summe an, die ungenutzt blieb. Zwischen Job und Familie fehlte ihm die Zeit und Motivation, sich um seine Finanzen zu kümmern. Sorgen um seine Altersvorsorge waren trotzdem präsent. Auf Empfehlung eines Freundes kam er zu uns. Wir berechneten seine Rentenlücke und verschafften ihm Klarheit. Jetzt hat er ein maßgeschneidertes Anlagekonzept und einen persönlichen Ansprechpartner.